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Revenir au cas d’usage · CRM multiclient
GUIDE PRATIQUEL’essentiel en 2 min

Réutiliser pour un autre client

Le même savoir-faire, avec des accès séparés.

À l’arrivée

Une installation liée au compte du nouveau client.

Un connecteur réutilisableLa logique de votre action
Illustration du parcours · données d’exemple

Votre parcours, en trois étapes.

  1. 01

    Réutilisez le connecteur

    Sur sa fiche, choisissez Use for another account et donnez un nom identifiable à cette installation.

  2. 02

    Connectez le client

    Le client se connecte avec ses propres accès dans le navigateur proposé.

  3. 03

    Validez ce compte

    Vérifiez les entrées et une réponse sur le nouveau compte avant de brancher ses workflows.

Un point à approfondir ?

Ouvrez uniquement le sujet dont vous avez besoin.

Vue d’ensemble

Si vous suivez plusieurs clients qui utilisent le même logiciel, vous ne construisez pas un connecteur pour chacun. Vous en construisez un, puis vous l’installez pour chaque compte.

Un connecteur réutilisableLa logique de votre action
Une recette, plusieurs comptes. Chacun garde sa propre connexion.

Cela ne coûte aucune construction

Installer pour un autre compte ne mobilise aucune IA : cela ne consomme donc pas de construction dans votre quota. Cela occupe une place de connecteur, ce que vous payez réellement.

Comment ça se passe
  1. 1

    Sur le connecteur, cliquez sur Use for another account

    Donnez-lui un nom qui identifie le client — « Réservation — Salon Bellecour ».

  2. 2

    Votre client se connecte

    Un navigateur s’ouvre sur le site et il se connecte avec ses identifiants. S’il saisit un mot de passe, on lui demande une fois s’il accepte qu’il soit conservé pour que le connecteur puisse se reconnecter plus tard.

  3. 3

    Vela vérifie que ça marche

    Le connecteur s’exécute une fois sur son compte. Il n’est mis en service que si cela a fonctionné : vous ne vous retrouvez jamais avec un client dont le connecteur était cassé dès le premier jour.

Ce qui est partagé et ce qui ne l’est pas
PartagéJamais partagé
Le savoir-faire — la façon dont la tâche se faitVotre connexion
Ce qui entre et ce qui sortVotre mot de passe
La page sur laquelle se connecterL’enregistrement de votre démonstration
Vos valeurs d’exemple, qui contiennent un vrai client
Votre clé — chaque installation a la sienne
Pourquoi elles restent liées

Ce ne sont pas des copies. Chaque installation reste liée à la recette dont elle vient, et c’est ce lien qui permet à une correction trouvée une fois de toutes les atteindre. Vingt copies, ce serait vingt réparations.

LA SUITEVérifier et suivre un connecteur

Une entrée, une réponse, puis une trace de ce qui s’est passé.

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